Grafitna industrija ulazi u fazu “smanjenja troškova i povećanja kvaliteta”

Industrija materijala negativnih elektroda pozdravlja novu promjenu tržišta.

Korist od rasta potražnje kineskog tržišta električnih baterija, kineske isporuke anodnog materijala i vrijednost proizvodnje povećale su se u 2018. godini, što je dovelo do rasta kompanija za anodne materijale.

Međutim, pod utjecajem subvencija, tržišne konkurencije, rasta cijena sirovina i pada cijena proizvoda, tržišna koncentracija anodnih materijala je dodatno porasla, a polarizacija industrije je ušla u novu fazu.

Trenutno, kako industrija ulazi u fazu „smanjenja troškova i povećanja kvaliteta“, vrhunski proizvodi od prirodnog grafita i umjetnog grafita mogu ubrzati zamjenu jeftinih anodnih materijala, što čini tržišnu konkurenciju nadogradnje industrije anodnih materijala.

Iz horizontalne perspektive, sadašnje kompanije za materijale za negativne elektrode ili kompanije koje kotiraju na berzi ili nezavisne IPO traže podršku za dobijanje kapitalne podrške, pomažući kompanijama da prošire proizvodne kapacitete i razviju nove proizvode. Razvoj malih i srednjih anodnih kompanija koje nemaju konkurentske prednosti u kvaliteti proizvoda i tehnologiji, kao iu bazi kupaca, postaje sve teži.

Iz vertikalne perspektive, u cilju poboljšanja kvaliteta i smanjenja troškova, kompanije za materijale za negativne elektrode proširile su svoje proizvodne kapacitete i proširile se na industriju prerade grafitizacije uzvodno, smanjujući troškove kroz proširenje kapaciteta i poboljšanje proizvodnog procesa, te dalje povećavajući svoju konkurentnost.

Nesumnjivo, spajanja i akvizicije i integracija resursa između industrija i proširenje samoizgrađene industrije za preradu grafitizacije nesumnjivo će smanjiti učesnike na tržištu, ubrzati eliminaciju slabih i postupno dezintegrirati „tri velika i mala“ modela konkurencije formirana od negativnih materijala. Konkurentni rang tržišta plastičnih anoda.

Konkurs za izgled grafitizacije

Trenutno je konkurencija u domaćoj industriji anodnih materijala i dalje veoma žestoka. Postoji konkurencija između kompanija prvog reda za preuzimanje vodeće pozicije. Postoje i ešaloni drugog reda koji aktivno proširuju svoje snage. Jurite jedni za drugima da biste suzili konkurenciju sa preduzećima prve linije. Neki od potencijalnih pritisaka novih konkurenata.

Vođen tržišnom potražnjom za energetskim baterijama, udio tržišta umjetnog grafita nastavlja rasti kako bi se obezbijedila potražnja za proširenjem kapaciteta anodnih preduzeća.

Od 2018. godine sukcesivno su pušteni u rad domaći veliki investicioni projekti za anodne materijale, a obim pojedinačnih proizvodnih kapaciteta dostigao je 50.000 tona ili čak 100.000 tona godišnje, uglavnom na osnovu projekata veštačkog grafita.

Među njima, kompanije prvog reda dodatno konsoliduju svoju tržišnu poziciju i smanjuju troškove širenjem svojih proizvodnih kapaciteta. Kompanije drugog reda približavaju se ešalonu prve linije kroz proširenje kapaciteta, ali im nedostaje dovoljna finansijska podrška i nedostatak konkurentnosti u novim proizvodima i tehnologijama.

Kompanije prvog i drugog reda, uključujući Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow i Jiangxi Zhengtuo, kao i nove kompanije, proširile su svoje proizvodne kapacitete kao ulaznu tačku za povećanje svoje konkurentnosti. Baza za izgradnju kapaciteta uglavnom je koncentrisana u Unutrašnjoj Mongoliji ili na sjeverozapadu.

Grafitizacija čini oko 50% cijene anodnog materijala, obično u obliku podugovaranja. Kako bi dodatno smanjile troškove proizvodnje i poboljšale profitabilnost proizvoda, kompanije za anodne materijale izgradile su vlastitu obradu grafitizacije kao strateški plan za povećanje svoje konkurentnosti.

U Unutrašnjoj Mongoliji, sa svojim obilnim resursima i niskom cijenom električne energije od 0,36 juana/KWh (minimalno do 0,26 juana/KWh), postalo je mjesto izbora za fabriku grafita preduzeća negativnih elektroda. Uključujući Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, itd., svi imaju kapacitet grafitizacije u Unutrašnjoj Mongoliji.

Novi proizvodni kapacitet će biti pušten od 2018. Očekuje se da će proizvodni kapacitet grafitizacije u Unutrašnjoj Mongoliji biti pušten 2019. godine, a naknada za preradu grafitizacije će se smanjiti.

Dana 3. avgusta, u okrugu Qingshan, u gradu Baotou, zvanično je puštena u rad najveća svjetska baza materijala za anodne materijale za litijumske baterije – godišnja proizvodnja Shanshan Technology od 100.000 tona anodnog materijala Baotou integrisanog projekta baze.

Podrazumijeva se da Shanshan Technology ima godišnju investiciju od 3,8 milijardi juana u integriranu bazu anodnog materijala od 100.000 tona za anodne materijale. Nakon što je projekat završen i pušten u proizvodnju, može proizvesti 60.000 tona grafitnih anodnih materijala i 40.000 tona grafitnih anodnih materijala obloženih ugljikom. Godišnji kapacitet proizvodnje 50.000 tona prerade grafitizacije.

Prema istraživačkim podacima Instituta za napredna istraživanja i razvoj istraživanja litijumske energije (GGII), ukupna isporuka anodnih materijala za litijumske baterije u Kini dostigla je 192.000 tona u 2018, što je povećanje od 31,2% u odnosu na prethodnu godinu. Među njima, isporuke anodnog materijala kompanije Shanshan Technology zauzele su drugo mjesto u industriji, a isporuke umjetnog grafita na prvom mjestu.

“Ove godine imamo 100.000 tona proizvodnje. Do sljedeće i sljedeće godine, brže ćemo proširiti proizvodne kapacitete i brzo ćemo shvatiti moć cjenovne industrije u pogledu obima i troškova.” rekao je Zheng Yonggang, predsjednik Upravnog odbora Shanshan Holdings.

Očigledno, Shanshanova strategija je smanjenje troškova proizvodnje kroz proširenje kapaciteta, i na taj način dominirati u pregovaranju o proizvodima, i formirati snažan tržišni uticaj na druge kompanije za negativne elektrode, čime se povećava i konsoliduje svoj tržišni udio. Kako ne bi bile potpuno pasivne, ostale kompanije s negativnim elektrodama prirodno se moraju pridružiti timu za proširenje kapaciteta, ali većina njih su niski proizvodni kapaciteti.

Vrijedi napomenuti da iako kompanije za anodne materijale proširuju svoje proizvodne kapacitete, kako se zahtjevi za performansama proizvoda za električne baterije i dalje povećavaju, postavljaju se viši zahtjevi za performanse proizvoda anodnih materijala. Visokokvalitetni proizvodi od prirodnog grafita i umjetnog grafita ubrzavaju zamjenu jeftinih anodnih materijala, što znači da veliki broj malih i srednjih anodnih poduzeća ne može zadovoljiti potražnju za high-end baterijama.

Koncentracija tržišta je dodatno pojačana

Kao i kod tržišta električnih baterija, koncentracija tržišta anodnih materijala dalje raste, s nekoliko glavnih kompanija koje zauzimaju veliki tržišni udio.

GGII statistika pokazuje da je u 2018. godini, ukupna isporuka materijala za anodne materijale za litijumske baterije u Kini dostigla 192.000 tona, što je povećanje od 31,2%.

Među njima su izdaja, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji i druge kompanije s negativnim materijalima prije isporuke deset.

U 2018. isporuka anodnih materijala TOP4 premašila je 25.000 tona, a tržišni udio TOP4 iznosio je 71%, što je za 4 procentna poena više u odnosu na 2017. godinu, a isporuka preduzeća i čelnih kompanija nakon petog mjesta. Jaz u volumenu se širi. Glavni razlog je taj što je obrazac konkurencije na tržištu energetskih baterija pretrpio velike promjene, što je rezultiralo promjenom u uzorku konkurencije anodnih materijala.

GGII statistika pokazuje da je ukupan instalirani kapacitet kineske električne baterije u prvoj polovini 2019. bio oko 30,01 GWh, što je povećanje od 93% u odnosu na prethodnu godinu. Među njima, ukupna instalirana snaga deset najvećih kompanija za baterije iznosila je oko 26,38 GWh, što čini oko 88% ukupne snage.

Među prvih deset kompanija za proizvodnju električnih baterija u pogledu instalirane ukupne snage, samo Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech i Lishen baterije su među prvih deset, a rangiranje drugih kompanija za baterije se mijenja svakog mjeseca.

Pod utjecajem promjena na tržištu električnih baterija, tržišna konkurencija za anodne materijale se također promijenila u skladu s tim. Među njima, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing i Dongguan Kaijin se uglavnom sastoje od proizvoda od umjetnog grafita. Pokreće ih grupa visokokvalitetnih kupaca kao što su Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy i Lishen Battery. Pošiljke su značajno porasle, a tržišni udio se povećao.

Neke od kompanija koje se bave proizvodnjom materijala za negativne elektrode doživjele su nagli pad instaliranog kapaciteta negativnih baterija kompanije u 2018.

Sudeći po trenutnoj konkurenciji na tržištu električnih baterija, tržište prvih deset kompanija koje se bave proizvodnjom baterija iznosi gotovo 90%, što znači da tržišne mogućnosti drugih kompanija koje se bave baterijama sve više rastu, a zatim se prenose na uzvodno polje anodnih materijala, zbog čega se grupa malih i srednjih anodnih preduzeća suočava sa velikim pritiskom preživljavanja.

GGII vjeruje da će se u naredne tri godine konkurencija na tržištu anodnih materijala dodatno intenzivirati, te da će se eliminirati nisko-ponovljivi kapacitet. Preduzeća sa osnovnim tehnologijama i povoljnim kanalima kupaca moći će da ostvare značajan rast.

Koncentracija tržišta će biti dodatno poboljšana. Za preduzeća druge i treće linije anodnih materijala, radni pritisak će se nesumnjivo povećati i potrebno je planirati put unapred.