Индустрията на материалите за отрицателни електроди приветства нова пазарна промяна.
Възползвайки се от нарастването на търсенето на китайския пазар на батерии, доставките на анодни материали и стойността на продукцията в Китай се увеличиха през 2018 г., стимулирайки растежа на компаниите за анодни материали.
Въпреки това, засегната от субсидиите, пазарната конкуренция, нарастващите цени на суровините и падащите цени на продуктите, пазарната концентрация на анодни материали се увеличи допълнително и поляризацията на индустрията навлезе в нов етап.
Понастоящем, тъй като индустрията навлиза в етапа на „намаляване на разходите и повишаване на качеството“, продуктите от висок клас естествен графит и изкуствен графит могат да ускорят замяната на анодни материали от нисък клас, което прави пазарната конкуренция на индустрията за анодни материали надграждане.
От хоризонтална гледна точка настоящите компании за материали за отрицателни електроди или регистрирани компании или независими IPO търсят подкрепа за получаване на капиталова подкрепа, помагайки на компаниите да разширят производствения си капацитет и да разработят нови продукти. Развитието на малки и средни анодни компании, които нямат конкурентни предимства в качеството на продуктите и технологията, както и в клиентската база, ще става все по-трудно.
От вертикална гледна точка, за да подобрят качеството и да намалят разходите, компаниите за материали за отрицателни електроди разшириха производствения си капацитет и се разшириха до преработвателната индустрия за графитизация нагоре, намалявайки разходите чрез разширяване на капацитета и подобряване на производствения процес и допълнително повишавайки своята конкурентоспособност.
Несъмнено сливанията и придобиванията и интеграцията на ресурсите между индустриите и разширяването на самостоятелно изградената графитизираща преработвателна индустрия несъмнено ще намалят участниците на пазара, ще ускорят елиминирането на слабите и постепенно ще разпаднат „трите големи и малки“ модели на конкуренция, формирани от негативни материали. Конкурентното класиране на пазара на пластмасови аноди.
Състезание за оформление на графитизация
В момента конкуренцията в местната индустрия за анодни материали все още е много жестока. Съществува съревнование между компаниите от първо ниво за завземане на водеща позиция. Има и второстепенни ешелони, които активно разширяват силите си. Преследвате се един друг, за да стесните конкуренцията с предприятията от първа линия. Някои от потенциалния натиск на новите конкуренти.
Воден от пазарното търсене на батерии, делът на пазара на изкуствен графит продължава да се увеличава, за да осигури търсене за разширяване на капацитета на анодни предприятия.
От 2018 г. последователно бяха пуснати в експлоатация местни мащабни инвестиционни проекти за анодни материали, а мащабът на индивидуалния производствен капацитет достигна 50 000 тона или дори 100 000 тона годишно, основно въз основа на проекти за изкуствен графит.
Сред тях компаниите от първо ниво допълнително консолидират пазарната си позиция и намаляват разходите чрез разширяване на производствения си капацитет. Компаниите от второ ниво се доближават до ешелона от първо ниво чрез разширяване на капацитета, но им липсва достатъчна финансова подкрепа и липса на конкурентоспособност в новите продукти и технологии.
Компаниите от първо и второ ниво, включително Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow и Jiangxi Zhengtuo, както и нови участници, разшириха производствения си капацитет като входна точка, за да подобрят своята конкурентоспособност. Базата за изграждане на капацитет е съсредоточена главно във Вътрешна Монголия или Северозапад.
Графитизацията представлява около 50% от цената на анодния материал, обикновено под формата на подизпълнители. За да намалят допълнително производствените разходи и да подобрят рентабилността на продукта, компаниите за анодни материали са изградили своя собствена графитизираща обработка като стратегическо оформление за повишаване на тяхната конкурентоспособност.
Във Вътрешна Монголия, със своите изобилни ресурси и ниска цена на електричеството от 0,36 юана / KWh (минимум до 0,26 юана / KWh), това се превърна в избраното място за завода за графит на предприятието за отрицателни електроди. Включително Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy и т.н., всички имат капацитет за графитизация във Вътрешна Монголия.
Новият производствен капацитет ще бъде освободен от 2018 г. Очаква се производственият капацитет за графитизация във Вътрешна Монголия да бъде освободен през 2019 г. и таксата за обработка на графитизацията ще падне.
На 3 август най-голямата база за анодни материали за литиева батерия в света – годишното производство на Shanshan Technology от 100 000 тона аноден материал Baotou интегриран базов проект беше официално пуснат в експлоатация в област Qingshan, град Baotou.
Разбираемо е, че Shanshan Technology има годишна инвестиция от 3,8 милиарда юана в интегрираната база за анодни материали от 100 000 тона. След като проектът бъде завършен и пуснат в производство, той може да произведе 60 000 тона графитни анодни материали и 40 000 тона графитни анодни материали с въглеродно покритие. Годишен производствен капацитет от 50 000 тона обработка на графитизация.
Според изследователски данни от Института за напреднали изследвания и развитие на изследванията на литиевата енергия (GGII), общата доставка на анодни материали за литиеви батерии в Китай достигна 192 000 тона през 2018 г., което е увеличение от 31,2% на годишна база. Сред тях доставките на анодни материали на Shanshan Technology са на второ място в индустрията, а доставките на изкуствен графит са на първо място.
„Тази година имаме 100 000 тона продукция. До следващата и през следващата година ще разширим производствения капацитет по-бързо и бързо ще разберем ценовата мощ на индустрията с мащаба и ефективността на разходите.“ Джън Йонганг, председател на борда на директорите на Shanshan Holdings, каза.
Очевидно стратегията на Shanshan е да намали производствените разходи чрез разширяване на капацитета и по този начин да доминира в договарянето на продуктите и да формира силно пазарно въздействие върху други компании за материали за отрицателни електроди, като по този начин повишава и консолидира своя пазарен дял. За да не бъдат напълно пасивни, другите компании за отрицателни електроди естествено трябва да се присъединят към екипа за разширяване на капацитета, но повечето от тях са с нисък производствен капацитет.
Струва си да се отбележи, че въпреки че компаниите за анодни материали разширяват производствения си капацитет, тъй като изискванията за производителност на продуктите за батерии продължават да се увеличават, се поставят по-високи изисквания към производителността на продукта на анодните материали. Продуктите от висок клас естествен графит и изкуствен графит ускоряват замяната на анодни материали от нисък клас, което означава, че голям брой малки и средни анодни предприятия не могат да бъдат посрещнати от търсенето на батерии от висок клас.
Пазарната концентрация се засилва допълнително
Както при пазара на батерии, концентрацията на пазара на анодни материали се увеличава допълнително, като няколко главни компании заемат основен пазарен дял.
Статистиката на GGII показва, че през 2018 г. общите доставки на анодни материали за литиеви батерии в Китай са достигнали 192 000 тона, което е увеличение от 31,2%.
Сред тях са Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji и други компании за отрицателни материали преди изпращането на десет.
През 2018 г. доставката на анодни материали TOP4 надхвърли 25 000 тона, а пазарният дял на TOP4 възлезе на 71%, което е с 4 процентни пункта повече от 2017 г., а доставката на предприятия и главни компании след петото място. Разликата в обема се разширява. Основната причина е, че моделът на конкуренция на пазара на батерии е претърпял големи промени, което води до промяна в модела на конкуренция на анодните материали.
Статистиката на GGII показва, че общият инсталиран капацитет на енергийната батерия на Китай през първата половина на 2019 г. е бил около 30,01 GWh, което е увеличение от 93% на годишна база. Сред тях общата инсталирана мощност на десетте най-големи компании за батерии възлиза на около 26,38 GWh, което представлява около 88% от общата.
Сред десетте най-големи компании за батерии по отношение на обща инсталирана мощност, само батериите Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech и Lishen са сред първите десет, а класацията на другите компании за батерии се променя всеки месец.
Засегната от промените в пазара на батерии, пазарната конкуренция за анодни материали също се промени съответно. Сред тях Shanshan Technology, Jiangxi Zijing и Dongguan Kaijin се състоят главно от продукти от изкуствен графит. Те се управляват от група висококачествени клиенти като Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy и Lishen Battery. Доставките се увеличиха значително и пазарният дял се увеличи.
Някои от компаниите за материали за отрицателни електроди претърпяха рязък спад в инсталирания капацитет на продуктите на компанията за отрицателни батерии през 2018 г.
Съдейки по текущата конкуренция на пазара на батерии, пазарът на десетте най-големи компании за батерии достига близо 90%, което означава, че пазарните възможности на други компании за батерии стават все по-широки и след това се предават нагоре по веригата областта на анодните материали, което прави група от малки и средни анодни предприятия изправени пред голям натиск за оцеляване.
GGII вярва, че през следващите три години конкуренцията на пазара на анодни материали ще се засили допълнително и ниският клас повтарящ се капацитет ще бъде елиминиран. Предприятия с основни технологии и изгодни клиентски канали ще могат да постигнат значителен растеж.
Пазарната концентрация ще бъде допълнително подобрена. За предприятията за анодни материали от втора и трета линия работното налягане несъмнено ще се увеличи и трябва да планира пътя напред.
Време на публикуване: 09 октомври 2019 г