Індустрыя матэрыялаў для адмоўных электродаў вітае новыя змены на рынку.
Дзякуючы росту попыту на кітайскім рынку акумулятарных батарэй у Кітаі пастаўкі анодных матэрыялаў і кошт вытворчасці павялічыліся ў 2018 годзе, што спрыяла росту кампаній па вытворчасці анодных матэрыялаў.
Аднак пад уплывам субсідый, рынкавай канкурэнцыі, росту коштаў на сыравіну і падзення коштаў на прадукцыю канцэнтрацыя анодных матэрыялаў на рынку яшчэ больш павялічылася, і палярызацыя галіны ўступіла ў новы этап.
У цяперашні час, калі прамысловасць уступае ў стадыю «зніжэння кошту і павышэння якасці», вырабы з натуральнага графіту і штучнага графіту высокага класа могуць паскорыць замену анодных матэрыялаў нізкага ўзроўню, што спрыяе мадэрнізацыі канкурэнцыі на рынку анодных матэрыялаў.
З гарызантальнага пункту гледжання, цяперашнія кампаніі, якія займаюцца матэрыяламі для адмоўных электродаў, або кампаніі, якія біржуюць біржы, або незалежныя IPO шукаюць падтрымку для атрымання капітальнай падтрымкі, дапамагаючы кампаніям пашыраць вытворчыя магутнасці і распрацоўваць новыя прадукты. Развіццё малых і сярэдніх анодных кампаній, якія не маюць канкурэнтных пераваг у якасці прадукцыі і тэхналогіі, а таксама ў кліенцкай базе, будзе станавіцца ўсё цяжэй.
З вертыкальнай пункту гледжання, каб палепшыць якасць і знізіць выдаткі, кампаніі, якія займаюцца вытворчасцю матэрыялаў для адмоўных электродаў, пашырылі свае вытворчыя магутнасці і перайшлі на апрацоўчую прамысловасць графітызацыі, знізіўшы выдаткі за кошт пашырэння магутнасці і ўдасканалення вытворчага працэсу, а таксама далейшага павышэння сваёй канкурэнтаздольнасці.
Несумненна, зліццё і паглынанне, а таксама інтэграцыя рэсурсаў паміж галінамі і пашырэнне самастойна створанай індустрыі апрацоўкі графітызацыі, несумненна, скароцяць удзельнікаў рынку, паскораць ліквідацыю слабых і паступова разбураць «тры асноўныя і малыя» мадэлі канкурэнцыі, сфармаваныя негатыўнымі матэрыяламі. Канкурэнтны рэйтынг на рынку пластыкавых анодаў.
Спаборнічаюць за макет графітызацыі
У цяперашні час канкурэнцыя ў айчыннай прамысловасці анодных матэрыялаў па-ранейшаму вельмі жорсткая. Паміж кампаніямі першага эшалона ідзе канкурэнцыя за захоп лідзіруючых пазіцый. Ёсць і другія эшалоны, якія актыўна пашыраюць свае сілы. Вы гоніцеся адзін за адным, каб звузіць канкурэнцыю з прадпрыемствамі першай лініі. Некаторыя патэнцыйныя фактары ціску з боку новых канкурэнтаў.
Кіруючыся рынкавым попытам на акумулятары, доля рынку штучнага графіту працягвае павялічвацца, каб забяспечыць попыт на пашырэнне магутнасцей анодных прадпрыемстваў.
З 2018 года айчынныя буйнамаштабныя інвестыцыйныя праекты для анодных матэрыялаў паслядоўна ўводзяцца ў эксплуатацыю, і маштаб асобных вытворчых магутнасцей дасягнуў 50 000 тон ці нават 100 000 тон у год, у асноўным на аснове праектаў са штучным графітам.
Сярод іх прадпрыемствы першага эшалона яшчэ больш умацоўваюць свае пазіцыі на рынку і зніжаюць выдаткі за кошт пашырэння вытворчых магутнасцей. Кампаніі другога ўзроўню набліжаюцца да эшалона першага ўзроўню за кошт пашырэння магутнасцей, але не маюць дастатковай фінансавай падтрымкі і канкурэнтаздольнасці новых прадуктаў і тэхналогій.
Кампаніі першага і другога ўзроўню, у тым ліку Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow і Jiangxi Zhengtuo, а таксама новыя ўдзельнікі, пашырылі свае вытворчыя магутнасці ў якасці кропкі ўваходу для павышэння сваёй канкурэнтаздольнасці. База для нарошчвання патэнцыялу ў асноўным сканцэнтравана ва Унутранай Манголіі або на паўночным захадзе.
На графітызацыі прыпадае каля 50% кошту аноднага матэрыялу, звычайна ў форме субпадраду. У мэтах далейшага зніжэння вытворчых выдаткаў і павышэння рэнтабельнасці прадукцыі кампаніі, якія займаюцца вытворчасцю анодных матэрыялаў, стварылі ўласную апрацоўку графітызацыі ў якасці стратэгічнага макета для павышэння сваёй канкурэнтаздольнасці.
Ва Унутранай Манголіі з багатымі рэсурсамі і нізкай цаной на электраэнергію ў 0,36 юаня за кВт-гадз (мінімум 0,26 юаня за кВт-гадз) гэта месца стала выбарам для графітавага завода прадпрыемства па вытворчасці адмоўных электродаў. У тым ліку Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy і інш., усе яны маюць магутнасць графітызацыі ва Унутранай Манголіі.
Новая вытворчая магутнасць будзе выпушчана ў 2018 годзе. Чакаецца, што вытворчая магутнасць графітызацыі ва Унутранай Манголіі будзе выпушчана ў 2019 годзе, і плата за апрацоўку графітызацыі будзе зніжана.
3 жніўня ў раёне Цыншань горада Баотоу быў афіцыйна ўведзены ў эксплуатацыю найбуйнейшы ў свеце анодны базавы матэрыял для літыевых батарэй - кампанія Shanshan Technology аб'ёмам гадавой вытворчасці 100 000 тон аноднага матэрыялу Baotou.
Зразумела, што Shanshan Technology мае штогадовыя інвестыцыі ў памеры 3,8 мільярда юаняў у інтэграваную базу анодных матэрыялаў вагой 100 000 тон. Пасля завяршэння праекта і запуску вытворчасці ён можа вырабляць 60 000 тон графітавых анодных матэрыялаў і 40 000 тон графітавых анодных матэрыялаў з вугляродным пакрыццём. Гадавая вытворчая магутнасць 50000 тон апрацоўкі графітызацыі.
Згодна з дадзенымі даследаванняў Інстытута перспектыўных даследаванняў і распрацовак літыевай энергетыкі (GGII), агульны аб'ём адгрузкі анодных матэрыялаў для літыевых батарэй у Кітай дасягнуў 192 000 тон у 2018 годзе, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 31,2%. Сярод іх пастаўкі аноднага матэрыялу Shanshan Technology занялі другое месца ў галіны, а пастаўкі штучнага графіту - першае.
«Сёлета мы здабываем 100 тысяч тон. Да наступнага і наступнага года мы хутчэй пашырым вытворчыя магутнасці і хутка зразумеем моц цэнаўтварэння ў галіны з улікам маштабу і кошту». Пра гэта заявіў старшыня савета дырэктараў Shanshan Holdings Чжэн Юнган.
Відавочна, што стратэгія Shanshan заключаецца ў зніжэнні вытворчых выдаткаў за кошт пашырэння магутнасцей і, такім чынам, дамінавання ў таргах па прадуктах і аказанні моцнага рынкавага ўплыву на іншыя кампаніі, якія займаюцца матэрыяламі для адмоўных электродаў, тым самым павялічваючы і кансалідуючы сваю долю на рынку. Каб не быць цалкам пасіўнымі, іншыя кампаніі, якія займаюцца адмоўнымі электродамі, натуральна, павінны далучыцца да каманды пашырэння магутнасцей, але большасць з іх маюць нізкія вытворчыя магутнасці.
Варта адзначыць, што, нягледзячы на тое, што кампаніі, якія займаюцца вытворчасцю анодных матэрыялаў, пашыраюць свае вытворчыя магутнасці, паколькі патрабаванні да прадукцыйнасці акумулятарных батарэй пастаянна растуць, да характарыстык анодных матэрыялаў прад'яўляюцца больш высокія патрабаванні. Прадукты з натуральнага графіту і штучнага графіту высокага класа паскараюць замену анодных матэрыялаў нізкага класа, што азначае, што вялікая колькасць малых і сярэдніх анодных прадпрыемстваў не можа задаволіць попыт на акумулятары высокага класа.
Канцэнтрацыя рынку яшчэ больш узмацняецца
Як і на рынку сілавых акумулятараў, канцэнтрацыя рынку анодных матэрыялаў расце, і некалькі галаўных кампаній займаюць вялікую долю рынку.
Статыстыка GGII паказвае, што ў 2018 годзе агульны аб'ём паставак анодных матэрыялаў для літыевых батарэй у Кітаі дасягнуў 192 000 тон, павялічыўшыся на 31,2%.
Сярод іх Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji і іншыя кампаніі з негатыўнымі матэрыяламі перад адпраўкай дзесяць.
У 2018 годзе адгрузка анодных матэрыялаў TOP4 перавысіла 25 000 тон, а доля рынку TOP4 склала 71%, павялічыўшыся на 4 працэнтныя пункты ў параўнанні з 2017 годам, а адгрузкі прадпрыемстваў і галаўных кампаній пасля пятага месца. Разрыў аб'ёмаў пашыраецца. Асноўная прычына ў тым, што структура канкурэнцыі на рынку сілавых акумулятараў зведала вялікія змены, што прывяло да змены структуры канкурэнцыі анодных матэрыялаў.
Статыстычныя дадзеныя GGII паказваюць, што агульная ўстаноўленая ёмістасць кітайскай акумулятарнай батарэі ў першай палове 2019 года склала каля 30,01 ГВт·гадз, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 93%. Сярод іх агульная ўстаноўленая магутнасць дзесяці вядучых кампаній па акумулятарных батарэях склала каля 26,38 ГВт·гадз, што складае каля 88% ад агульнай.
Сярод дзесяці лепшых кампаній, якія займаюцца акумулятарнымі батарэямі з пункту гледжання ўстаноўленай сумарнай магутнасці, толькі батарэі Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech і Lishen уваходзяць у першую дзесятку, а рэйтынгі іншых кампаній, якія займаюцца акумулятарнымі батарэямі, вагаюцца кожны месяц.
Адпаведна змянілася канкурэнцыя на рынку анодных матэрыялаў пад уплывам змяненняў на рынку акумулятараў. Сярод іх Shanshan Technology, Jiangxi Zijing і Dongguan Kaijin у асноўным складаюцца з вырабаў са штучнага графіту. Імі кіруе група высакаякасных кліентаў, такіх як Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy і Lishen Battery. Пастаўкі значна павялічыліся, а доля рынку павялічылася.
У некаторых кампаніях, якія вырабляюць матэрыялы для адмоўных электродаў, у 2018 годзе адбылося рэзкае зніжэнне ўстаноўленай магутнасці прадуктаў адмоўных акумулятараў.
Мяркуючы па бягучай канкурэнцыі на рынку акумулятарных батарэй, рынак дзесяці вядучых акумулятарных кампаній дасягае амаль 90%, што азначае, што рынкавыя магчымасці іншых акумулятарных кампаній становяцца ўсё больш і больш шырокімі, а затым перадаюцца ўверх па плыні. поле анодных матэрыялаў, у выніку чаго група малых і сярэдніх анодных прадпрыемстваў сутыкаецца з вялікім ціскам на выжыванне.
GGII лічыць, што ў бліжэйшыя тры гады канкурэнцыя на рынку анодных матэрыялаў яшчэ больш узмоцніцца, і нізкая магутнасць паўторнай вытворчасці будзе ліквідавана. Прадпрыемствы з асноўнымі тэхналогіямі і выгаднымі каналамі кліентаў змогуць дасягнуць значнага росту.
Канцэнтрацыя рынку будзе і далей паляпшацца. Для прадпрыемстваў другой і трэцяй лініі анодных матэрыялаў працоўны ціск, несумненна, павялічыцца, і яму трэба планаваць далейшы шлях.
Час размяшчэння: 9 кастрычніка 2019 г