TrendForce Consulting tərəfindən açıqlanan hesabata görə, Anson, Infineon və avtomobil və enerji istehsalçıları ilə digər əməkdaşlıq layihələri aydın olduğundan, ümumi SiC enerji komponentləri bazarı 2023-cü ildə 2,28 milyard ABŞ dollarına yüksəldiləcək (IT əsas qeyd: təxminən 15,869 milyard yuan). ), illik müqayisədə 41,4% artıb.
Hesabata görə, üçüncü nəsil yarımkeçiricilərə silisium karbid (SiC) və qallium nitridi (GaN) daxildir və SiC ümumi çıxış dəyərinin 80%-ni təşkil edir. SiC yüksək gərginlikli və yüksək cərəyan tətbiqi ssenariləri üçün uyğundur ki, bu da elektrikli nəqliyyat vasitələrinin və bərpa olunan enerji avadanlıqları sisteminin səmərəliliyini daha da artıra bilər.
TrendForce-un məlumatına görə, SiC güc komponentləri üçün ilk iki müraciət 2022-ci ildə müvafiq olaraq 1,09 milyard dollar və 210 milyon dollara çatan (hazırda təxminən 7,586 milyard RMB) olan elektrik avtomobilləri və bərpa olunan enerjidir. Ümumi SiC enerji komponentləri bazarının 67,4%-ni və 13,1%-ni təşkil edir.
TrendForce Consulting-in məlumatına görə, SiC enerji komponentləri bazarının 2026-cı ilə qədər 5,33 milyard dollara çatacağı gözlənilir (hazırda təxminən 37,097 milyard yuan). Əsas tətbiqlər hələ də elektrikli nəqliyyat vasitələrinə və bərpa olunan enerjiyə əsaslanır, elektrik nəqliyyat vasitələrinin çıxış dəyəri 3,98 milyard dollara (hazırda təxminən 27,701 milyard yuan), CAGR (illik mürəkkəb artım tempi) təxminən 38%; Bərpa olunan enerji 410 milyon ABŞ dollarına (hazırda təxminən 2.854 milyard yuan), CAGR təxminən 19% çatdı.
Tesla SiC operatorlarını çəkindirmədi
Silikon karbid (SiC) bazarının son beş ildə böyüməsi böyük ölçüdə bu materialı elektrik avtomobillərində istifadə edən ilk orijinal avadanlıq istehsalçısı və bu gün ən böyük alıcı olan Tesla-dan asılıdır. Beləliklə, bu yaxınlarda gələcək güc modullarında istifadə olunan SiC miqdarını 75 faiz azaltmağın bir yolunu tapdığını elan etdikdə, sənaye çaxnaşmaya düşdü və əsas oyunçuların ehtiyatları zərər gördü.
75 faizlik azalma, xüsusilə də çox kontekst olmadan həyəcan verici səslənir, lakin elanın arxasında bir sıra potensial ssenarilər var – bunların heç biri materiallara və bütövlükdə bazara tələbin kəskin azalmasını təklif etmir.
Ssenari 1: Daha az cihaz
Tesla Model 3-də olan 48 çipli çevirici inkişaf zamanı (2017) mövcud olan ən innovativ texnologiyaya əsaslanır. Bununla belə, SiC ekosistemi yetişdikcə, daha yüksək inteqrasiya ilə daha təkmil sistem dizaynları vasitəsilə SiC substratlarının performansını genişləndirmək imkanı var. Tək bir texnologiyanın SiC-ni 75% azaltması çətin olsa da, qablaşdırma, soyutma (yəni, ikitərəfli və maye ilə soyudulmuş) və kanallaşdırılmış cihaz arxitekturasındakı müxtəlif irəliləyişlər daha yığcam, daha yaxşı performans göstərən cihazlara gətirib çıxara bilər. Tesla, şübhəsiz ki, belə bir fürsəti araşdıracaq və 75% rəqəmi, çox güman ki, istifadə etdiyi kalıpların sayını 48-dən 12-yə endirən yüksək inteqrasiya olunmuş invertor dizaynına aiddir. təklif edildiyi kimi SiC materiallarının müsbət azalması.
Bu arada, 2023-24-cü illərdə 800V-lik avtomobilləri işə salan digər Oems hələ də bu seqmentdə yüksək güc və yüksək gərginlikli nominal cihazlar üçün ən yaxşı namizəd olan SiC-yə etibar edəcək. Nəticədə, Oems SiC nüfuzuna qısamüddətli təsir göstərə bilməz.
Bu vəziyyət SiC avtomobil bazarının diqqətinin xammaldan avadanlıq və sistem inteqrasiyasına keçidini vurğulayır. Güc modulları indi ümumi dəyərin və performansın yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır və SiC məkanındakı bütün əsas oyunçular onsemi, STMicroelectronics və Infineon daxil olmaqla, öz daxili qablaşdırma imkanlarına malik güc modulu bizneslərinə malikdirlər. Wolfspeed indi xammaldan kənara çıxaraq cihazlara qədər genişlənir.
Ssenari 2: Aşağı güc tələbləri olan kiçik nəqliyyat vasitələri
Tesla avtomobillərinin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün yeni giriş səviyyəli avtomobil üzərində işləyir. Model 2 və ya Model Q hazırkı avtomobillərindən daha ucuz və yığcam olacaq və daha az xüsusiyyətlərə malik kiçik avtomobillər onları gücləndirmək üçün çox SiC tərkibinə ehtiyac duymayacaqlar. Bununla belə, onun mövcud modelləri çox güman ki, eyni dizaynı saxlayacaq və hələ də ümumilikdə böyük miqdarda SiC tələb edir.
Bütün üstünlüklərinə baxmayaraq, SiC bahalı materialdır və bir çox Oems xərcləri azaltmaq arzusunu ifadə etdi. İndi kosmosda ən böyük OEM olan Tesla qiymətləri şərh edərkən, bu, xərcləri azaltmaq üçün IDM-lərə təzyiq göstərə bilər. Tesla-nın elanı daha çox rəqabətədavamlı həllər əldə etmək üçün strategiya ola bilərmi? Gələn həftələr/aylar ərzində sənayenin necə reaksiya verəcəyini görmək maraqlı olacaq…
Idms xərcləri azaltmaq üçün müxtəlif strategiyalardan istifadə edir, məsələn, müxtəlif təchizatçılardan substrat almaq, gücü artırmaqla istehsalı genişləndirmək və daha böyük diametrli vaflilərə (6 "və 8") keçid. Artan təzyiq, ehtimal ki, bu sahədə təchizat zənciri boyunca oyunçular üçün öyrənmə əyrisini sürətləndirəcək. Bundan əlavə, artan xərclər SiC-ni təkcə digər avtomobil istehsalçıları üçün deyil, həm də digər tətbiqlər üçün daha əlverişli edə bilər ki, bu da onun qəbulunu daha da gücləndirə bilər.
Ssenari 3: SIC-i digər materiallarla əvəz edin
Yole Intelligence analitikləri elektrik avtomobillərində SiC ilə rəqabət apara biləcək digər texnologiyalara diqqətlə yanaşırlar. Məsələn, yivli SiC daha yüksək güc sıxlığı təklif edir - gələcəkdə düz SiC-ni əvəz edəcəyini görəcəyik?
2023-cü ilə qədər Si IGBT-lər EV çeviricilərində istifadə olunacaq və tutum və qiymət baxımından sənayedə yaxşı mövqe tutacaq. İstehsalçılar hələ də performansını təkmilləşdirirlər və bu substrat ikinci ssenaridə qeyd olunan aşağı güclü modelin potensialını göstərə bilər ki, bu da böyük miqdarda miqyasını genişləndirməyi asanlaşdırır. Bəlkə də SiC Tesla-nın daha təkmil, daha güclü avtomobilləri üçün ayrılacaq.
GaN-on-Si avtomobil bazarında böyük potensial nümayiş etdirir, lakin analitiklər bunu uzunmüddətli mülahizə kimi görürlər (ənənəvi dünyada invertorlarda 5 ildən çox). Sənayedə GaN ətrafında bəzi müzakirələr aparılsa da, Tesla-nın xərclərin azaldılması və kütləvi miqyasına ehtiyacı onun gələcəkdə SiC-dən daha yeni və daha az yetkin bir materiala keçməsini çətinləşdirir. Bəs Tesla əvvəlcə bu innovativ materialı mənimsəmək üçün cəsarətli addım ata bilərmi? Bunu ancaq zaman göstərəcək.
Gofret daşınması bir qədər təsirləndi, lakin yeni bazarlar ola bilər
Daha çox inteqrasiya üçün təkan cihaz bazarına az təsir etsə də, vafli daşınmalarına təsir göstərə bilər. Çoxlarının ilkin düşündüyü qədər dramatik olmasa da, hər bir ssenari yarımkeçirici şirkətlərə təsir edə biləcək SiC tələbinin azalacağını proqnozlaşdırır.
Bununla belə, bu, son beş ildə avtomobil bazarı ilə birlikdə böyüyən digər bazarlara materialların tədarükünü artıra bilər. Auto bütün sənayelərin gələcək illərdə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edəcəyini gözləyir - demək olar ki, aşağı xərclər və materiallara çıxış imkanlarının artması sayəsində.
Teslanın elanı sənayedə şok dalğaları göndərdi, lakin daha çox düşünsəniz, SiC üçün perspektiv çox müsbət olaraq qalır. Tesla bundan sonra hara gedir və sənaye necə reaksiya verəcək və uyğunlaşacaq? Diqqətimizə dəyər.
Göndərmə vaxtı: 27 mart 2023-cü il