صناعة الجرافيت تدخل مرحلة “تقليل التكلفة وزيادة الجودة”

ترحب صناعة مواد القطب السالب بتغيير جديد في السوق.

ومن خلال الاستفادة من نمو الطلب في سوق بطاريات الطاقة في الصين، زادت شحنات مواد الأنود وقيمة الإنتاج في الصين في عام 2018، مما دفع نمو شركات مواد الأنود.

ومع ذلك، فتأثرًا بالإعانات والمنافسة في السوق وارتفاع أسعار المواد الخام وانخفاض أسعار المنتجات، زاد تركيز السوق لمواد الأنود بشكل أكبر، ودخل استقطاب الصناعة مرحلة جديدة.

في الوقت الحاضر، مع دخول الصناعة مرحلة "خفض التكلفة وزيادة الجودة"، يمكن لمنتجات الجرافيت الطبيعي والجرافيت الاصطناعي المتطورة تسريع استبدال مواد الأنود المنخفضة، مما يؤدي إلى ترقية المنافسة في السوق لصناعة مواد الأنود.

من منظور أفقي، تبحث شركات مواد الأقطاب الكهربائية السلبية الحالية أو الشركات المدرجة أو الاكتتابات العامة المستقلة عن دعم للحصول على دعم رأس المال، مما يساعد الشركات على توسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة. سيصبح تطوير شركات الأنود الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تتمتع بمزايا تنافسية في جودة المنتج والتكنولوجيا وكذلك في قاعدة العملاء أمرًا صعبًا بشكل متزايد.

من منظور رأسي، من أجل تحسين الجودة وخفض التكاليف، قامت شركات مواد الأقطاب الكهربائية السالبة بتوسيع طاقتها الإنتاجية وتوسعت لتشمل صناعة معالجة الجرافيت الأولية، مما أدى إلى خفض التكاليف من خلال توسيع القدرات وتعزيز عملية التصنيع، وزيادة تعزيز قدرتها التنافسية.

مما لا شك فيه أن عمليات الاندماج والاستحواذ وتكامل الموارد بين الصناعات وتوسيع صناعة معالجة الجرافيت ذاتية البناء ستؤدي بلا شك إلى تقليل المشاركين في السوق، وتسريع القضاء على الضعفاء، وتفكيك أنماط المنافسة "الثلاثة الكبرى والصغيرة" التي تشكلها المواد السلبية تدريجيًا. التصنيف التنافسي لسوق الأنود البلاستيكي.

التنافس على تخطيط الجرافيت

في الوقت الحاضر، لا تزال المنافسة في صناعة مواد الأنود المحلية شرسة للغاية. هناك منافسة بين شركات الدرجة الأولى للاستيلاء على المركز الرائد. هناك أيضًا مستويات من الدرجة الثانية تعمل بنشاط على توسيع نقاط قوتها. أنت تطارد بعضكما البعض لتضييق المنافسة مع شركات الخط الأول. بعض الضغوط المحتملة للمنافسين الجدد.

نظرًا لطلب السوق على بطاريات الطاقة، تستمر نسبة سوق الجرافيت الاصطناعي في الزيادة لتوفير الطلب لتوسيع قدرة شركات الأنود.

منذ عام 2018، تم تشغيل المشاريع الاستثمارية المحلية واسعة النطاق لمواد الأنود على التوالي، ووصل حجم الطاقة الإنتاجية الفردية إلى 50000 طن أو حتى 100000 طن سنويًا، وتعتمد بشكل أساسي على مشاريع الجرافيت الاصطناعي.

ومن بينها، تعمل شركات الدرجة الأولى على تعزيز مكانتها في السوق وخفض التكاليف من خلال توسيع طاقتها الإنتاجية. وتقترب شركات المستوى الثاني من الصف الأول من خلال توسيع القدرات، ولكنها تفتقر إلى الدعم المالي الكافي والافتقار إلى القدرة التنافسية في المنتجات والتكنولوجيات الجديدة.

فقد نجحت شركات المستوى الأول والثاني، بما في ذلك بيتراي، وشانشان تكنولوجي، وجيانغشي تسيجينج، وكايجين إنيرجي، وشيانجفينغوا، وشنتشن سنو، وجيانغشي زينجتو، فضلاً عن الداخلين الجدد، في توسيع قدرتها الإنتاجية كنقطة دخول لتعزيز قدرتها التنافسية. وتتركز قاعدة بناء القدرات بشكل رئيسي في منغوليا الداخلية أو الشمال الغربي.

تمثل الرسوم البيانية حوالي 50٪ من تكلفة مادة الأنود، وعادة ما تكون في شكل تعاقد من الباطن. من أجل تقليل تكاليف التصنيع وتحسين ربحية المنتج، قامت شركات مواد الأنود ببناء معالجة الجرافيت الخاصة بها كتخطيط استراتيجي لتعزيز قدرتها التنافسية.

في منغوليا الداخلية، بمواردها الوفيرة وسعر الكهرباء المنخفض الذي يبلغ 0.36 يوان / كيلووات في الساعة (بحد أدنى 0.26 يوان / كيلووات في الساعة)، أصبح الموقع المفضل لمصنع الجرافيت التابع لمؤسسة القطب السالب. بما في ذلك Shanshan، وJiangxi Zijing، وShenzhen Snow، وDongguan Kaijin، وXinxin New Materials، وGuangrui New Energy، وما إلى ذلك، جميعها تتمتع بقدرة على الرسم الجرافيتي في منغوليا الداخلية.

سيتم إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة اعتبارًا من عام 2018. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الطاقة الإنتاجية للجرافيت في منغوليا الداخلية في عام 2019، وسوف تنخفض رسوم معالجة الجرافيت.

في 3 أغسطس، تم تشغيل أكبر قاعدة لمواد الأنود لبطارية الليثيوم في العالم - الإنتاج السنوي لشركة Shanshan Technology الذي يبلغ 100000 طن من مشروع قاعدة باوتو المتكاملة لمواد الأنود رسميًا في منطقة تشينغشان بمدينة باوتو.

من المفهوم أن شركة Shanshan Technology لديها استثمار سنوي قدره 3.8 مليار يوان في القاعدة المتكاملة لمواد الأنود التي يبلغ وزنها 100000 طن لمواد الأنود. بعد اكتمال المشروع ودخوله حيز الإنتاج، يمكنه إنتاج 60,000 طن من مواد أنود الجرافيت و40,000 طن من مواد أنود الجرافيت المطلية بالكربون. الطاقة الإنتاجية السنوية 50000 طن من معالجة الجرافيت.

وفقًا لبيانات البحث الصادرة عن معهد البحث والتطوير المتقدم لأبحاث طاقة الليثيوم (GGII)، وصل إجمالي شحنة مواد أنود بطارية الليثيوم في الصين إلى 192 ألف طن في عام 2018، بزيادة سنوية قدرها 31.2٪. من بينها، احتلت شحنات مواد الأنود الخاصة بشركة Shanshan Technology المرتبة الثانية في الصناعة، واحتلت شحنات الجرافيت الاصطناعي المرتبة الأولى.

"لدينا 100 ألف طن من الإنتاج هذا العام. وبحلول العام المقبل والعام التالي، سوف نقوم بتوسيع الطاقة الإنتاجية بسرعة أكبر، وسوف ندرك بسرعة القوة التسعيرية لهذه الصناعة من خلال الأداء على نطاق واسع والتكلفة. وقال تشنغ يونغ قانغ، رئيس مجلس إدارة شانشان القابضة:

من الواضح أن استراتيجية شانشان تتمثل في تقليل تكاليف الإنتاج من خلال توسيع القدرة، وبالتالي السيطرة على المساومة على المنتج، وتشكيل تأثير قوي في السوق على شركات مواد الأقطاب الكهربائية السالبة الأخرى، وبالتالي تعزيز وتوطيد حصتها في السوق. لكي لا تكون سلبيًا تمامًا، يتعين على شركات الأقطاب الكهربائية السلبية الأخرى بطبيعة الحال أن تنضم إلى فريق توسيع السعة، ولكن معظمها ذات قدرة إنتاجية منخفضة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن شركات مواد الأنود تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية، مع استمرار زيادة متطلبات أداء منتجات بطاريات الطاقة، إلا أنه يتم وضع متطلبات أعلى على أداء منتج مواد الأنود. تعمل منتجات الجرافيت الطبيعي والجرافيت الاصطناعي المتطورة على تسريع استبدال مواد الأنود المنخفضة، مما يعني أن عددًا كبيرًا من شركات الأنود الصغيرة والمتوسطة الحجم لا يمكن تلبيتها بالطلب على البطاريات المتطورة.

تم تعزيز تركيز السوق بشكل أكبر

كما هو الحال مع سوق بطاريات الطاقة، يتزايد تركيز سوق مواد الأنود بشكل متزايد، مع احتلال عدد قليل من الشركات الرئيسية لحصة سوقية كبيرة.

تظهر إحصائيات GGII أنه في عام 2018، بلغ إجمالي شحنات مواد الأنود لبطارية الليثيوم في الصين 192000 طن، بزيادة قدرها 31.2٪.

من بينها، Betray، Shanshan Technology، Jiangxi Zijing، Dongguan Kaijin، Xiangfenghua، Zhongke Xingcheng، Jiangxi Zhengtuo، Shenzhen Snow، Shenzhen Jinrun، Changsha Geji وغيرها من شركات المواد السلبية قبل الشحن العاشر.

في عام 2018، تجاوزت شحنة مواد الأنود TOP4 25000 طن، وبلغت الحصة السوقية لـ TOP4 71%، بزيادة 4 نقاط مئوية عن عام 2017، وجاءت شحنة المؤسسات والشركات الرئيسية بعد المركز الخامس. فجوة الحجم آخذة في الاتساع. السبب الرئيسي هو أن نمط المنافسة في سوق بطاريات الطاقة قد شهد تغيرات كبيرة، مما أدى إلى تغيير في نمط المنافسة لمواد الأنود.

تظهر إحصائيات GGII أن إجمالي السعة المركبة لبطارية الطاقة في الصين في النصف الأول من عام 2019 بلغ حوالي 30.01 جيجاوات في الساعة، بزيادة سنوية قدرها 93٪. من بينها، بلغ إجمالي الطاقة المركبة لأكبر عشر شركات لبطاريات الطاقة حوالي 26.38 جيجاوات في الساعة، وهو ما يمثل حوالي 88٪ من الإجمالي.

من بين أكبر عشر شركات لبطاريات الطاقة من حيث إجمالي الطاقة المركبة، فقط بطاريات عصر نينغدي، BYD، Guoxuan Hi-Tech، وLishen هي من بين العشرة الأوائل، ويتقلب تصنيف شركات البطاريات الأخرى كل شهر.

وتأثرًا بالتغيرات في سوق بطاريات الطاقة، تغيرت أيضًا المنافسة في السوق على مواد الأنود وفقًا لذلك. من بينها، Shanshan Technology وJiangxi Zijing وDongguan Kaijin مصنوعة بشكل رئيسي من منتجات الجرافيت الاصطناعي. يتم إدارتها من قبل مجموعة من العملاء ذوي الجودة العالية مثل Ningde Times، BYD، Yiwei Lithium Energy وLishen Battery. زادت الشحنات بشكل كبير وزادت حصتها في السوق.

شهدت بعض شركات مواد القطب السالب انخفاضًا حادًا في القدرة المركبة لمنتجات البطاريات السالبة للشركة في عام 2018.

انطلاقًا من المنافسة الحالية في سوق بطاريات الطاقة، فإن سوق أكبر عشر شركات بطاريات يصل إلى ما يقرب من 90٪، مما يعني أن فرص السوق لشركات البطاريات الأخرى أصبحت متفشية بشكل متزايد، ثم تنتقل إلى المنبع مجال مواد الأنود، مما يجعل مجموعة من شركات الأنود الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه ضغوطًا كبيرة للبقاء.

تعتقد GGII أنه في السنوات الثلاث المقبلة، ستشتد المنافسة في سوق مواد الأنود، وسيتم القضاء على القدرة المتكررة المنخفضة. ستتمكن الشركات التي تتمتع بالتقنيات الأساسية وقنوات العملاء المفيدة من تحقيق نمو كبير.

سيتم تحسين تركيز السوق بشكل أكبر. بالنسبة لمؤسسات مواد الأنود من الخط الثاني والثالث، فإن ضغط التشغيل سيزداد بلا شك، وتحتاج إلى التخطيط للمستقبل.