يبدأ عمال مناجم الجرافيت الأستراليون "وضع الشتاء" عندما يعاني التحول في صناعة الليثيوم

في العاشر من سبتمبر، أرسل إشعار من البورصة الأسترالية رياحًا باردة إلى سوق الجرافيت. قالت Syrah Resources ASX:SYR بأنها تخطط لإتخاذ "إجراءات فورية" للتعامل مع الإنخفاض المفاجئ في أسعار الجرافيت وقالت إن أسعار الجرافيت قد تنخفض أكثر في وقت لاحق من هذا العام.

حتى الآن، يتعين على شركات الجرافيت الأسترالية المدرجة الدخول في "الوضع الشتوي" بسبب التغيرات في البيئة الاقتصادية: تقليل الإنتاج، والتخلص من المخزون، وخفض التكاليف.

وتكبدت شركة سيرا خسائر في السنة المالية الماضية. ومع ذلك، تدهورت بيئة السوق مرة أخرى، مما اضطر الشركة إلى خفض إنتاج الجرافيت بشكل كبير في منجم بالاما في موزمبيق في الربع الرابع من عام 2019، من 15 ألف طن شهريًا إلى حوالي 5000 طن.

ستقوم الشركة أيضًا بخفض القيمة الدفترية لمشاريعها بمقدار 60 مليون دولار إلى 70 مليون دولار في البيانات المالية السنوية المؤقتة الصادرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع و"مراجعة فورية لمزيد من التخفيضات الهيكلية في التكاليف لبالاما والشركة بأكملها".

واستعرضت سيرا خطتها التشغيلية لعام 2020 وأعربت عن رغبتها في خفض الإنفاق، لذا ليس هناك ما يضمن أن يكون هذا التخفيض في الإنتاج هو الأخير.

يمكن استخدام الجرافيت كمادة للأنودات في بطاريات الليثيوم أيون في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، كما يستخدم أيضًا في أجهزة تخزين الطاقة الشبكية.

وقد شجع ارتفاع أسعار الجرافيت رأس المال على التدفق إلى مشاريع جديدة خارج الصين. في السنوات القليلة الماضية، أدى الطلب الناشئ إلى ارتفاع حاد في أسعار الجرافيت وفتح العديد من المشاريع المحلية والدولية أمام الشركات الأسترالية.

(1) بدأت Syrah Resources الإنتاج التجاري في منجم Balama للجرافيت في موزمبيق في يناير 2019، وتغلبت على انقطاع التيار الكهربائي لمدة خمسة أسابيع بسبب مشاكل الحرائق وتسليم 33000 طن من الجرافيت الخشن والجرافيت الناعم في ربع ديسمبر.

(2) حصلت شركة Grapex Mining ومقرها بيرث على قرض بقيمة 85 مليون دولار (121 مليون دولار أسترالي) من Castlelake في العام الماضي لتطوير مشروع Chilalo للجرافيت في تنزانيا.

(3) دخلت شركة Mineral Resources في شراكة مع Hazer Group لإنشاء مصنع لإنتاج الجرافيت الاصطناعي في كوينانا، غرب أستراليا.

وعلى الرغم من ذلك، ستظل الصين الدولة الرئيسية لإنتاج الجرافيت. نظرًا لأن إنتاج الجرافيت الكروي مكلف، باستخدام الأحماض القوية والكواشف الأخرى، فإن الإنتاج التجاري للجرافيت يقتصر على الصين. تحاول بعض الشركات خارج الصين تطوير سلسلة توريد جديدة للجرافيت الكروي قد تتبنى نهجًا أكثر صداقة للبيئة، لكن لم يثبت أن الإنتاج التجاري قادر على المنافسة مع الصين.

يكشف الإعلان الأخير أن Syrah يبدو أنه أخطأ في الحكم على اتجاه سوق الجرافيت.

تفترض دراسة الجدوى التي أصدرتها شركة Syrah في عام 2015 أن متوسط ​​أسعار الجرافيت يبلغ 1000 دولار للطن خلال عمر المنجم. وفي دراسة الجدوى هذه، نقلت الشركة عن دراسة أسعار خارجية أن الجرافيت قد يتكلف ما بين 1000 دولار و1600 دولار للطن بين عامي 2015 و2019.

وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، أخبر سيراه المستثمرين أيضًا أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار الجرافيت بين 500 و600 دولار للطن في الأشهر القليلة الأولى من عام 2019، مضيفًا أن الأسعار "سوف ترتفع".

وقال سيراه إن أسعار الجرافيت بلغ متوسطها 400 دولار للطن منذ 30 يونيو، بانخفاض عن الأشهر الثلاثة السابقة (457 دولارًا للطن) وأسعار الأشهر القليلة الأولى من عام 2019 (469 دولارًا للطن).

بلغت تكاليف إنتاج وحدة سيراه في بالاما (باستثناء التكاليف الإضافية مثل الشحن والإدارة) 567 دولارًا للطن في النصف الأول من العام، مما يعني أن هناك فجوة تزيد عن 100 دولار للطن بين الأسعار الحالية وتكاليف الإنتاج.

في الآونة الأخيرة، أصدر عدد من الشركات المدرجة في سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم الصينية تقرير أداء النصف الأول من عام 2019. ووفقا للاحصاءات، من بين 81 شركة، انخفض صافي أرباح 45 شركة على أساس سنوي. ومن بين 17 شركة للمواد الأولية، حققت 3 شركات فقط نموًا صافيًا في الأرباح على أساس سنوي، وانخفض صافي أرباح 14 شركة على أساس سنوي، وكان الانخفاض أكثر من 15٪. من بينها، انخفض صافي أرباح شركة Shengyu Mining بنسبة 8390.00%.

في السوق النهائية لصناعة الطاقة الجديدة، فإن الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية ضعيف. وبسبب تأثرها بدعم مركبات الطاقة الجديدة، خفضت العديد من شركات السيارات طلبياتها على البطاريات في النصف الثاني من العام.

وأشار بعض محللي السوق إلى أنه مع اشتداد المنافسة في السوق والتكامل المتسارع لسلسلة الصناعة، فمن المقدر أنه بحلول عام 2020، سيكون لدى الصين ما بين 20 إلى 30 شركة فقط لبطاريات الطاقة، وستواجه أكثر من 80٪ من الشركات خطر التعرض للإفلاس. مستبعد.
وداعًا للنمو عالي السرعة، فإن ستار صناعة الليثيوم أيون التي تدخل عصر الأسهم ينفتح ببطء، وتعاني الصناعة أيضًا. ومع ذلك، فإن السوق سوف يتحول تدريجياً إلى مرحلة النضج أو الركود، وسيكون الوقت قد حان للتحقق.