Volgens 'n verslag vrygestel deur TrendForce Consulting, aangesien Anson, Infineon en ander samewerkingsprojekte met motor- en energievervaardigers duidelik is, sal die algehele SiC-kragkomponentmark in 2023 tot 2,28 miljard Amerikaanse dollar bevorder word (IT-huisnota: ongeveer 15,869 miljard yuan) ), 41,4% op 'n jaargrondslag gestyg.
Volgens die verslag sluit die derdegenerasie-halfgeleiers silikonkarbied (SiC) en galliumnitried (GaN) in, en SiC is verantwoordelik vir 80% van die algehele uitsetwaarde. SiC is geskik vir hoë spanning en hoë stroom toepassing scenario's, wat die doeltreffendheid van elektriese voertuie en hernubare energie toerustingstelsel verder kan verbeter.
Volgens TrendForce is die top twee toepassings vir SiC-kragkomponente elektriese voertuie en hernubare energie, wat onderskeidelik $1,09 miljard en $210 miljoen in 2022 bereik het (tans sowat RMB7,586 miljard). Dit maak 67,4% en 13,1% van die totale SiC-kragkomponentmark uit.
Volgens TrendForce Consulting sal die SiC-kragkomponentmark na verwagting $5,33 miljard teen 2026 bereik (tans ongeveer 37,097 miljard yuan). Die hoofstroomtoepassings maak steeds staat op elektriese voertuie en hernubare energie, met die uitsetwaarde van elektriese voertuie wat $3,98 miljard (tans sowat 27,701 miljard yuan) bereik, CAGR (saamgestelde jaarlikse groeikoers) van sowat 38%; Hernubare energie het 410 miljoen Amerikaanse dollar bereik (sowat 2,854 miljard yuan tans), CAGR van ongeveer 19%.
Tesla het nie SiC-operateurs afgeskrik nie
Die groei van die silikonkarbied (SiC) mark oor die afgelope vyf jaar het grootliks afgehang van Tesla, die eerste vervaardiger van oorspronklike toerusting wat die materiaal in elektriese voertuie gebruik het, en die grootste koper vandag. Toe dit dus onlangs aangekondig het dat hy 'n manier gevind het om die hoeveelheid SiC wat in sy toekomstige kragmodules gebruik word, met 75 persent te verminder, is die bedryf in paniek gegooi, en die voorraad van die groot rolspelers het daaronder gely.
'n Verlaging van 75 persent klink kommerwekkend, veral sonder veel konteks, maar daar is 'n aantal potensiële scenario's agter die aankondiging - waarvan geeneen 'n dramatiese afname in die vraag na materiaal of die mark as geheel voorstel nie.
Scenario 1: Minder toestelle
Die 48-skyfie-omskakelaar in die Tesla Model 3 is gebaseer op die mees innoverende tegnologie wat beskikbaar was ten tyde van ontwikkeling (2017). Soos die SiC-ekosisteem egter volwasse word, is daar 'n geleentheid om die werkverrigting van SiC-substrate uit te brei deur meer gevorderde stelselontwerpe met hoër integrasie. Alhoewel dit onwaarskynlik is dat 'n enkele tegnologie SiC met 75% sal verminder, kan verskeie vooruitgang in verpakking, verkoeling (dws dubbelzijdig en vloeistofverkoelde), en gekanaliseerde toestelargitektuur lei tot meer kompakte, beter werkende toestelle. Tesla sal ongetwyfeld so 'n geleentheid ondersoek, en die 75%-syfer verwys waarskynlik na 'n hoogs geïntegreerde omskakelaarontwerp wat die aantal stempels wat dit gebruik van 48 tot 12 verminder. As dit egter die geval is, is dit nie gelykstaande aan so 'n positiewe vermindering van SiC-materiale soos voorgestel.
Intussen sal ander OEM's wat 800V-voertuie in 2023-2024 bekendstel, steeds staatmaak op SiC, wat die beste kandidaat is vir hoëkrag- en hoëspanninggegradeerde toestelle in hierdie segment. As gevolg hiervan sal Oems moontlik nie 'n korttermyn impak op SiC-penetrasie sien nie.
Hierdie situasie beklemtoon die verskuiwing in die SiC-motormark se fokus van grondstowwe na toerusting- en stelselintegrasie. Kragmodules speel nou 'n belangrike rol in die verbetering van algehele koste en werkverrigting, en al die groot rolspelers in die SiC-ruimte het kragmodulebesighede met hul eie interne verpakkingsvermoëns – insluitend onsi, STMicroelectronics en Infineon. Wolfspeed brei nou verder as grondstowwe uit na toestelle.
Scenario 2: Klein voertuie met lae kragvereistes
Tesla het gewerk aan 'n nuwe intreevlakmotor om sy voertuie makliker te maak om te gebruik. Die Model 2 of die Model Q sal goedkoper en meer kompak wees as hul huidige voertuie, en kleiner motors met minder kenmerke sal nie soveel SiC-inhoud nodig hê om hulle aan te dryf nie. Sy bestaande modelle sal egter waarskynlik dieselfde ontwerp behou en steeds in die algemeen groot hoeveelhede SiC benodig.
Ten spyte van al sy deugde is SiC 'n duur materiaal, en baie Oems het 'n begeerte uitgespreek om koste te verminder. Noudat Tesla, die grootste OEM in die ruimte, kommentaar gelewer het oor pryse, kan dit druk op IDM'e plaas om koste te verminder. Kan Tesla se aankondiging 'n strategie wees om meer kostemededingende oplossings te dryf? Dit sal interessant wees om te sien hoe die bedryf in die komende weke/maande reageer ...
Idms gebruik verskillende strategieë om koste te verminder, soos deur substraat van verskillende verskaffers te verkry, produksie uit te brei deur kapasiteit te verhoog en oor te skakel na wafers met groter deursnee (6 "en 8"). Die verhoogde druk sal waarskynlik die leerkurwe vir spelers regoor die voorsieningsketting in hierdie gebied versnel. Boonop kan stygende koste SiC meer bekostigbaar maak, nie net vir ander motorvervaardigers nie, maar ook vir ander toepassings, wat die aanvaarding daarvan verder kan dryf.
Scenario 3: Vervang SIC met ander materiaal
Ontleders by Yole Intelligence hou ander tegnologieë dop wat met SiC in elektriese voertuie kan meeding. Byvoorbeeld, gegroefde SiC bied hoër kragdigtheid – sal ons sien dat dit plat SiC in die toekoms vervang?
Teen 2023 sal Si IGBT's in EV-omskakelaars gebruik word en is goed geposisioneer binne die bedryf in terme van kapasiteit en koste. Vervaardigers is steeds besig om werkverrigting te verbeter, en hierdie substraat kan die potensiaal toon van die laekragmodel wat in scenario twee genoem word, wat dit makliker maak om in groot hoeveelhede op te skaal. Miskien sal SiC gereserveer word vir Tesla se meer gevorderde, kragtiger motors.
GaN-on-Si toon groot potensiaal in die motormark, maar ontleders sien dit as 'n langtermyn-oorweging (meer as 5 jaar in omsetters in die tradisionele wêreld). Alhoewel daar 'n mate van bespreking in die bedryf rondom GaN was, maak Tesla se behoefte aan kostevermindering en massa-opskaling dit onwaarskynlik dat dit in die toekoms na 'n veel nuwer en minder volwasse materiaal as SiC sal beweeg. Maar kan Tesla die dapper stap neem om eers hierdie innoverende materiaal aan te neem? Net die tyd sal leer.
Wafer-verskepings het effens geraak, maar daar kan nuwe markte wees
Alhoewel die strewe na groter integrasie min impak op die toestelmark sal hê, kan dit 'n impak op wafer-verskepings hê. Alhoewel dit nie so dramaties is as wat baie aanvanklik gedink het nie, voorspel elke scenario 'n afname in SiC-vraag, wat halfgeleiermaatskappye kan beïnvloed.
Dit kan egter die aanbod van materiaal aan ander markte verhoog wat saam met die motormark oor die afgelope vyf jaar gegroei het. Auto verwag dat alle nywerhede in die komende jare aansienlik sal groei - amper danksy laer koste en verhoogde toegang tot materiaal.
Tesla se aankondiging het skokgolwe deur die bedryf gestuur, maar by verdere besinning bly die vooruitsigte vir SiC baie positief. Waarheen gaan Tesla volgende - en hoe sal die bedryf reageer en aanpas? Dit is ons aandag werd.
Postyd: 27 Maart 2023